Asesoramos a nuestros clientes en el proceso de elaborar un plan de acción para materializar sus sueños económicos en cada etapa de la vida.
Evaluamos las necesidades patrimoniales que tienen para ofrecerles la mejor solución, les facilitamos el proceso de adquisición de los instrumentos de protección y ahorro más convenientes, así como su administración de forma eficiente y oportuna.
1. Nuestro proceso inicia con la evaluación de las necesidades patrimoniales:
- Definir tus necesidades de protección y ahorro
- Cuales son los proyectos prioritarios
- Y la capacidad financiera
2. Analizamos la información anterior y diseñamos una propuesta personalizada considerando tus posibilidades económicas
3. Facilitamos el proceso de adquisición de los instrumentos elegidos
Te ayudamos en el proceso de contratación.
4. Administración durante la vigencia de los mismos
Daremos seguimiento periódico a tus planes, para que no sea un pendiente adicional para tí, te notificaremos oportunamente sobre fechas de pagos, vencimientos, trámites, así como cualquier cambio o servicio que requieras.
5. Revisión continua
Estaremos en comunicación contigo para revisar tus metas y ajustar tu plan de tu acción.
Te acompañaremos durante la vigencia de tus planes para ayudarte a proteger lo que más amas y a lograr todos tus sueños.